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股票按天资配公司 极氪递交红鲱鱼招股书 创下新能源车企IPO新速度


(原标题:极氪递交红鲱鱼招股书 创下新能源车企IPO新速度)

属于极氪的故事还在继续……

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4月销量创新高后,5月第一周,极氪资本市场再传捷报。

美东时间5月3日,极氪向美国证券交易委员会更新了红鲱鱼版招股书,计划以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。招股书显示,极氪将发行1750万股ADS(美国存托股),每份ADS对应10股普通股,发行价格区间为每股ADS 18美元至21美元。同时,原有股东吉利汽车表示,将认购不超过3.2亿美元的ADS。宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有兴趣参与认购。

这也意味着,极氪汽车正式吹响了在纽约证券交易所上市的号角。

作为史上最快IPO的新能源车企,登陆美股市场不仅将为极氪拓宽融资渠道,打开全球市场,更重要的是,极氪的上市也会为其他中国企业走出国门提供经验和参考,成为全球新能源转型的里程碑,中国新能源汽车的全球价值也将被重估。同时,其母公司吉利集团旗下上市公司数量有望增至9家,资本版图再次扩大。

汇生国际资本有限公司总裁黄立冲告诉记者,所谓的红鲱鱼版招股书,通常称为“红鲱鱼文件”(Red Herring Prospectus),是指在证券发行前向潜在投资者提供的初步招股说明书,“红鲱鱼文件的目的是帮助投资者做出更为明智的投资决策,同时也是公司向市场展示其价值和增长潜力的机会”。

和去年11月份招股书相比,本次更新后最大调整在于承销商阵容变化,同时针对已有财务数据进行更新。其中,极氪本次IPO联席主承销商仍为高盛、摩根士丹利、美银和中金公司;除了此前披露的法国巴黎银行、中银国际、汇丰、工银国际、桑坦德、浦银国际外,CMBC证券,以及中巴国际资本亦加入了承销商阵容。

销量创新高

作为一家创立仅三年的车企,极氪在成立伊始便目标清晰,要成为“最具成长性的全球化汽车科技公司”。背靠吉利控股集团的极氪,拥有资金、技术等多方面优势,但仅靠“车二代”的身份,显然无法叩响资本市场大门。

所幸技术坚守和研发投入,让极氪弯道超车,创下新的“极氪速度”。

刚刚过去的四月,极氪完成交付1.61万辆,同比增长99%,今年前4个月完成近5万辆交付,同比增长111%,有望完成23万辆的年度销量目标。创立三年后,极氪成为了20万元以上国产高端纯电销量第一的车企,交付突破24万辆。

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销量快速增长主要得益于极氪产品矩阵逐步完善。根据招股书,目前氪现旗下产品组合涵盖极氪001、极氪001FR、极氪009、极氪X、极氪007、极氪MIX等车型。

其中,2021年4月发布的极氪001作为极氪首款车型,瞄准高端纯电动汽车市场。根据弗若斯特沙利文的报告,极氪001是全球首款CLTC续航里程超过1000公里的量产纯电汽车;2022年11月极氪009作为第二款车型,定位豪华六座MPV;今年4月,极氪再次推出了ZEEKR 009(光辉版),具有更强的安全性、隐私性和智能行;4月底的北京车展,极氪发布SUV车型ZEEKR MIX,被市场赞誉为体现了极氪在产品端的想法和理念,是本届车展必看车型之一。

产品矩阵的扩充直接带动了极氪销量的提升。不同于部分新能源车企当前限于“销量困境”,市场预判极氪仍有相当一部分业绩空间仍待释放。截至去年底,极氪共拥有24个极氪中心,240个极氪空间,31个极氪配送中心和45个极氪房屋,以及2个海外极氪中心,国内累计340家直营门店,其中90%以上布局在一二线城市。今年其会在下沉渠道增加100多家服务网络,占比30%左右。下沉渠道的逐步完善将进一步助力极氪的销量表现。

得益于销量提升,极氪全年营收正同步增长。据招股书,2021年至2023年,极氪总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元。去年,极氪整车毛利率为15.0%,较2022年增长超10个百分点,该数据已经超过造车新势力第一阵营的蔚来、小鹏,仅次于理想(21%)、特斯拉(19%)。基于香港财务报告准则,极氪汽车今年有望实现盈利。

三年研发投入169.7亿元

三年间极氪净亏损也不断加剧,究其原因主要因为公司的研发投入逐年递增。

具体来看,2021年至2023年,极氪研究及开发费用分别为31.6亿元、54.5亿元,以及83.7亿元,三年累计达到169.7亿元。

好在高投入带来的技术产物帮助极氪在激烈的市场中稳住脚步。创立之初,极氪便采用SEA浩瀚架构,该架构是全球第一个纯电架构,实现从A级车到E级车全尺寸覆盖,可满足轿车、SUV、MPV、小型城市车、跑车、皮卡及未来出行车辆等全部造型需求。据悉,极氪目前推出的多款车型均来自于浩瀚架构。

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同时,极氪在补能上的进步同样可观,与其他品牌不同,极氪并非单一发布800V高压平台,其布局了“三个800”超快充全生态解决方案,即推出800V电动汽车、研发800V金砖电池,以及布局800V补能网络。

截至4月底,极氪自建充电站达到1028座(含专用场站),并已上线471座极充站(超快充站),极充桩累计2547根。

融资计划早已启动

实际上,极氪的融资计划早在成立初便启动了。

资料显示,极氪于2021年8月宣布完成5亿美元Pre-A轮战略融资,由英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资五家生态伙伴战略投资;去年2月,极氪再宣布完成7.5亿美元A轮融资,由Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金等参投;同年11月,极氪向SEC提交了IPO申请文件,并计划在纽交所上市。

对此,香颂资本董事沈萌告诉记者,无论燃油车还是电动车,都面临消费下滑、需求不足的压力,推动旗下各品牌独立上市,更有助于经营的安全性,实现自我造血循环,减轻母公司的投入负担。

沈萌补充道,吉利推动极氪上市美股或有自己的打算,应是希望在相对估值较高的美股市场仍有资金热度时尽快完成上市动作。

有券商人士对记者直言,对于极氪而言,当前资本市场或许并非最佳窗口期,但当下是完成既定战略的最好时机,相较短期市值,极氪更看重长期价值。

值得注意的是,去年极氪曾递交过一次招股书,但当时外部环境发生些许变化,受制于美国加强监管审核、极高的通胀和不断上升的利率,遭遇熊市的美股新股发行疲软,在美股上市的中概股数量和募资规模也锐减,该现象在今年有所好转。随着美国资本市场出现复苏迹象,逐步迎来反弹,业内人士认为这是极氪选择此时再递招股书的重要因素之一。

加速全球化布局

正式吹响在纽约证券交易所上市号角前,极氪也在加速海外布局,该举也被市场认定为美股上市做准备。

黄立冲告诉记者,极氪此举主要是为了打开全球化的市场和融资渠道,“目前整个中国电动车市场已经杀成一片红海,极氪急需从股市融资补血,而美国资本市场的特殊性正适合极氪这样的新起之秀”。

为此,极氪去年下半年开始发力海外市场。

今年3月的中国电动汽车百人会论坛上,极氪CEO安聪慧表示,吉利控股集团的发展目标是要成为新能源汽车时代的大众集团,而极氪则肩负着高端纯电的全球使命。

去年下半年,首批欧版极氪001、极氪X从宁波杭州湾极氪智慧工厂下线,并装船发运欧洲,最终完成超4000辆的海外销量。

据悉,出海车型满足E-NCAP欧洲五星碰撞标准,支持欧洲32国地图导航和9国语言。同时,海外版极氪车机系统均符合欧洲法律法规,整车具备欧洲OTA能力。

今年,极氪将出海至欧洲的版图增加至8个国家,并计划2026年进入大部分西欧地区,当然极氪将同步进入东南亚、中东、南美等新兴市场,预计今年年底将在50个国家开展销售业务。

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